香港金融管理局在六月底披露，2023年中东主权财富基金在中国的投资大幅增加，这一消息引起了广泛关注。

据香港金融管理局外事执行董事许怀志称，2023年海湾主权财富基金（SWF）总共向中国投资了23亿美元，而2022年仅为1亿美元。

在六月底的一次会议上，许怀志解释了这一增长是金融机构和监管机构去年频繁访问海湾国家的结果。在此之前，中东国家的主权财富基金主要投向欧洲市场。

彭博新闻社引述许怀志的话称：“我们希望看到这种资金流入，不仅是为了它本身，也是为了更广泛的影响。”

由于中国正努力复苏自2007/2008年全球金融危机以来一直疲软的IPO（首次公开募股）市场，海湾合作委员会（GCC）国家支持的机构受惠于政府政策和中国的杠杆，特别看重香港。

据伦敦证券交易所的报告，2024年第一季度中国通过IPO筹集的资金与去年同期相比下降了82%。

这一下降趋势主要归因于新任中国证监会主席吴清实施的严格措施，他誓言要加强对上市公司的审查，并打击违规行为。

阿联酋和沙特阿拉伯是近期主权财富基金领域的主导者——阿布扎比于 2016 年就在香港开设了第一家主权财富基金办事处。沙特阿拉伯规模达 9,400 亿美元的主权基金 (PIF)于 2022 年在香港和中国设立了办事处。

Project Capital+ 董事长维克多·波利蒂斯 (Victor Politis) 对美国之音说：“实际上，中东主权财富基金增加投资可能是支持这些基金的政府试图通过投资来影响其他国家的政策，以发挥其‘软实力’。”

全球最大的三家主权财富基金都来自中东。波利蒂斯继续说：“按规模排序，阿布扎比、沙特阿拉伯和科威特的主权财富基金加在一块儿资产价值接近3万亿美元。”

波利蒂斯说：“这几乎占全球前100强主权财富基金（总额接近13万亿美元）的25%，。”

中国的主权财富基金资产价值达1.35万亿美元，仅次于挪威。

阿拉伯海湾国家研究所驻华盛顿资深研究员罗伯特·莫吉尔尼茨基（Robert C. Mogielnicki）认为，2023年主权财富基金投资中国的大幅增长其实没什么不寻常。

“主权财富基金在中国市场的投资逐年增加只是总体发展的一个方面，”莫吉尔尼茨基解释道。“海湾地区的主权财富基金也在投资其他主要亚洲市场，因此中国并没有吸收所有可用的资本。中国是他们亚洲投资的一部分。尽管该领域有所波动，但亚洲资产在海湾主权财富基金投资组合中仅占极小的一部分。”

莫吉尔尼茨基称，海湾地区主权财富基金官员多年来一直在谈论实现其投资组合的地理分布多元化，以纳入更多亚洲资产。

莫吉尔尼茨基说：“许多主权财富基金在中国和其他亚洲国家都设立了地区办事处，以便更好地了解投资环境。”

“因此，支持这些投资流动的一些战略和基础设施已经在筹备中。现在开始显示出一些结果。”

包括莫吉尔尼茨基在内的海湾地区分析师表示，海湾地区主权财富基金官员看到了中国投资的巨大潜力，但也有风险。

莫吉尔尼茨基解释道：“在中国投资依然是一个棘手的问题，这也是为什么我们没有看到主权财富基金把太多的资金放在中国一个篮子里。”

市场观察人士指出，海湾国家政府将其控制的资金分别投入基础设施、技术等不同领域，其目的还是要通过广泛投资来发挥软实力。

海湾国家长期以来主要投资于美国和欧洲的发达市场，但最近它们也加大了对日本、中国和印度等亚洲市场的投资。

“海湾国家和中国的关系是多方面的，”波利蒂斯解释道。“作为世界上最大的石油进口国，中国在过去二十年里已成为海湾地区最大的碳氢化合物出口买家。”

双方的其他重要合作还包括沙特和阿联酋与中国公司联手开发重要港口和工业项目。

波利蒂斯告诉美国之音：“近年来，海湾国家在中国的投资已扩大到人工智能等新兴技术领域。”

尽管瞄准中国市场的海湾地区主权财富基金已在中国开设了办事处，但中国市场在新技术和人工智能方面的发展仍无法与美国公司相提并论。因此，在跟沙特阿拉伯在这些领域发展关系方面，中国还远远落在美国公司后面。

但海湾国家主权基金整体投资的更大目标是为扩大关系铺平道路。

汇丰银行亚太区环球银行业务主管克里斯蒂娜·马5月份对Zawya中东商业刊物表示：“香港、中国大陆和海湾合作委员会之间的政府合作继续为支持性投资格局定下基调。”

投资数据所反映的是投资环境是否有利。但投资专家表示，这些数字并不总是能说明全部情况。

“中国和海湾国家的领导人往往会夸大他们之间的互动深度，”波利蒂斯总结道。“这要么是为了向国内展示实力，要么是为了加强与西方伙伴的谈判筹码。在这些情况下，通常都是软实力在发挥作用。”
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